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2018年木屑顆粒市場飆升- 年終回顧和展望

2018年是全球木屑顆粒市場在相當一段時間內最強勁的年份之一,包括在增長和定價方麵。

從2014年到2016年,全球木屑顆粒貿易增長放緩至每年7%,伴隨著低價格環境和有限的產能擴張。2017年市場狀況大為改善,全球貿易增長13%,到達1,890萬噸。隨著全球顆粒貿易增長加速至26%,到2018年,市場整體繼續全麵發展。FutureMetrics預計2018年顆粒貿易量將從2017年的1890萬噸增加到2018年的2380萬噸(圖1)。這種增長主要受到英國、丹麥、韓國和日本需求增長的推動。

圖1:全球顆粒進口

Figure 1. Global Pellet Imports

本白皮書提供了2018年全球顆粒貿易概況。

英國  United Kingdom

2018年,隨著EPH集團 的396兆瓦Lynemouth發電站改造的調試以及Drax發電站第四台機組的轉換,英國顆粒需求增加。2019年的增長主要得益於Lynemouth發電站的全麵運營和Drax發電站的可用性增加。到2020年,隨著MGT的299兆瓦 Teeside熱電聯產工廠的預定調試,英國需求將再次增加。

丹麥  Denmark

丹麥木屑顆粒的消費範圍從個人用戶--小型區域供熱廠--工業規模的熱電聯產設施。近期的大部分增長來自大型中央發電站從煤炭轉為生物質。丹麥有9個中央發電站,其中幾個已經轉為生物質發電站。丹麥承諾到2020年逐步淘汰煤炭,這可能意味著幾個機組的轉換。但是,額外的設施可能會轉換成木片或其他形式的低價值廢棄物。丹麥未來大部分木屑顆粒需求增長將來自較小規模的區域供熱和住宅行業的持續增長。

圖2:丹麥在中央電站燃料消耗

比利時  Belgium

比利時的工業木屑顆粒需求在過去幾年中保持相對穩定,因為有兩個發電站使用木屑顆粒燃料,由Engie Electrabel運營的80兆瓦Les Awirs和205兆瓦Max Green發電站。2018年顆粒進口增加可能反映出生物質能廠的產能變高,由於電力市場強勁以及國內供熱市場條件的改善。

荷蘭  Netherlands

荷蘭作為工業木屑顆粒的主要市場,有著悠久的曆史。2010年,荷蘭是工業木屑顆粒的最大市場- 用於共燒以實現可再生能源目標。當2012年引入新的可再生能源補貼計劃時,市場迅速下降。該計劃要求在生物質共燒有資格獲得補貼之前,製定新的可持續性標準。2016年,在4個發電站,包括RWE的Amer和Eemshaven發電站,Engie Rotterdam和Uniper Maasvlakte 3(MPP3)共同獲得補貼。曾在舊的補貼計劃下共燒的Amer發電站的第9機組,於2018年第4季度恢複了大量木屑顆粒的共燒。其他發電站可能會在2019年和2020年開始共燒 ,使荷蘭再次成為工業木屑顆粒的主要市場。

意大利  Italy

在木屑顆粒的主要進口商中,意大利是獨一無二的,意大利顆粒市場主要用於家庭供暖而不是工業用途。意大利顆粒進口量遠低於2014年的高位,原因是冬季溫暖,加熱油等競爭性燃料價格下降。2017年的銷量大幅回升,在今年的前8個月,2018年的進口量增加了29%,並且打破了2014年的曆史記錄。 

其他歐洲市場  Other Europe

歐盟有幾個主要的顆粒市場沒有在貿易數據中出現,因為它們主要是自給自足地生產它們消耗的大部分顆粒。對於家庭供暖,其中包括估計約200萬噸的德國,以及法國、奧地利和瑞典,估計每個約100萬噸(圖3)。瑞典在中小型供暖和熱電聯產廠也擁有重要的工業市場。樱桃视频官网在线观看預計未來幾年這些和其他較小的供熱市場將繼續溫和增長。供熱市場對外部因素極為敏感,如競爭燃料和天氣的價格。

圖3:在歐洲小型顆粒供暖需求

Figure 3. Small-scale Pellet Heating Demand in Europe - Million MT

日本  Japan

日本木屑顆粒進口量在2018年超過100萬噸,約為2017年進口量的兩倍。在2018年前三季度,日本63%的木屑顆粒進口來自加拿大,31%來自越南。由於日本支持可再生能源的上網電價(FIT)補貼的固定價格和長期合同長度,強大交易方的長期合同,如加拿大和美國的那些,是大多數日本買家采購木屑顆粒的首選形式。成版人黄app破解版樱桃預計未來幾年日本木屑顆粒進口量將持續快速增長。樱桃视频 magnet對日本的詳細分析可在FutureMetrics的2018年日本生物質展望中獲得,該展望將於2019年初再次更新。

圖4:日本木屑顆粒進口

Figure 4. Japanese Wood Pellet Imports - MT

韓國  South Korea

雖然日本市場已經吸引了北美生產商和歐洲木屑顆粒購買者的大部分注意力,但韓國已悄然成為世界第二或第三大木屑顆粒市場(僅次於英國,非常接近丹麥)。然而,與尋求穩定和長期合同的日本買家不同。目前交易進入韓國的大部分顆粒都是短期或現貨。韓國公用事業公司共同開發木屑顆粒以幫助滿足其可再生能源組合標準(RPS),由於其業務性質,它們對價格更加敏感。

圖5:韓國REC價格

Figure 5. South Korean REC Prices

圖6:韓國進口木屑顆粒的來源- 2018

Figure 6. Sources of Korean Wood Pellet Imports - 2018

韓國的需求主要是東南亞木屑顆粒生產能力的快速發展。2018年,韓國的木屑顆粒進口量預計將達到340萬噸,其中95%以上來自東南亞(圖6)。

在韓國,可再生能源由RPS推動,需要越來越多的能源來自可再生能源。可交易的可再生能源證書(REC)用於證明合規性。公用事業有三種方式來滿足RPS:自行生成REC,在交易所購買REC,或支付相當於年內平均REC價格150%的罰款。由於REC的價值,電力價格和顆粒價格的不確定性,韓國買家在簽訂長期合同時更加困難。盡管如此,仍有與北美生產商成功進行合同談判的情況,特別是與專用生物質發電廠(而不是主要公用事業公司在煤炭站共燒)。

結論  Conclusions

隨著歐洲的持續增長和太平洋地區日益成熟的貿易流量,顆粒市場呈現強勁的上升趨勢。此外,生產商在過去幾年中采取了更為謹慎的發展方式,使供需能夠走向重新調整。雖然仍然存在風險,如政策不確定性、競爭性燃料價格以及對天氣的依賴性,但整體而言,該行業在21世紀20年代初處於非常有利的地位。

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